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お取り扱い金融商品一覧
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- FWD生命保険株式会社
- オリックス生命保険株式会社
- ジブラルタ生命保険株式会社
- なないろ生命保険株式会社
- 日本生命保険相互会社
- ネオファースト生命保険株式会社
- はなさく生命保険株式会社
- メットライフ生命保険株式会社
MERIT
L&Tにお願いするメリット
MERIT01
あなたの未来を守る
トータルライフプラン
「住宅」、「教育」、「老後」そして、大切な人と叶えたい夢…。
人生には多くのお金に関する悩みがつきものです。
それらの漠然とした不安をライフプランニングを通して「見える化」し、未来への安心を提供します。
MERIT02
数ある金融商品からあなたに
ぴったりの商品をご提案
多種多様な金融商品を取り揃えており、お客様のライフステージや家族構成、将来の目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。
私たちの経験と専門知識を活かし、納得いただける金融商品選びをサポートします。
MERIT03
安心サポートで
長期的なフォローアップ
初回の提案にとどまらず、長期的な視点でお客様をサポートいたします。
ライフスタイルの変化や市場の動向に応じて、適切なアドバイスを提供し、必要に応じてプランの見直しや再提案を行います。お客様との信頼関係を大切にし、常に寄り添い続けるコンサルティングフォローを約束します。
FLOW
ライフプラン
相談までの流れ
お問い合わせ
まずはお問い合わせください。
ヒヤリング
弊社ライフプランナーがお客様のニーズにお応えするため、ヒヤリングさせていただきその際に、お客様の将来の目標や希望を具体的に設定します。
プラン作成
目標を達成するための具体的なプランを作成します。保険、資産運用、年金、住宅ローンなど、多岐にわたる提案を組み合わせて、最適なライフプランを構築します。
プランのご説明
作成したライフプランをお客様に提案し、詳細に説明します。プランの各要素についての理解を深めていただき、質問や疑問に丁寧にお答えします。
手続きサポート
提案したプランに基づいて、具体的な商品やサービスの契約手続きを支援します。保険の契約、投資の開始、住宅ローンの申請など、必要な手続きをサポートします。
進捗状況を確認
定期的にお客様との面談を行い、ライフプランの進捗状況を確認します。
ライフスタイルや市場の変化に応じて、プランの見直しや再提案を行います。長期的なサポートを通じて、お客様の安心を確保します。
